證券解決方案

會話智能+私域大模型
助力證券行業(yè)實現(xiàn)客戶服務(wù)和經(jīng)營的數(shù)字化升級

無論營銷、服務(wù)，還是客戶經(jīng)營，均離不開企業(yè)與客戶的溝通互動過程。循環(huán)智能為證券機構(gòu)提供溝通互動過程的會話分析洞察/客戶洞察、面向投資顧問和客服坐席的智能輔助系統(tǒng)以及智能合規(guī)質(zhì)檢等產(chǎn)品和解決方案，賦能證券業(yè)務(wù)增長

預(yù)約演示

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業(yè)務(wù)痛點
解決方案
業(yè)務(wù)價值
公司優(yōu)勢

證券客戶經(jīng)營與服務(wù)面臨的痛點

人員專業(yè)性不足

投資顧問和客服人員的專業(yè)服務(wù)能力很大一部分體現(xiàn)在對產(chǎn)品的熟悉程度上。證券產(chǎn)品特點是具體條款內(nèi)容很多，復(fù)雜度較高，在介紹產(chǎn)品特性時任何的差錯，都可能讓客戶質(zhì)疑顧問人員的專業(yè)性。
業(yè)務(wù)問題發(fā)現(xiàn)滯后

過去企業(yè)只能根據(jù)粗放式的指標，如聯(lián)絡(luò)客戶的數(shù)量、互動的頻次、通話的時長等進行銷售管理，對于溝通過程，即顧問人員有沒有完成產(chǎn)品介紹等關(guān)鍵流程，團隊管理者很難精細化地了解人員執(zhí)行情況。
缺乏個性化營銷策略

證券機構(gòu)已經(jīng)服務(wù)過的客戶以及在過去的營銷活動中積累的存量客戶非常多。但在與潛在客戶進行交流的時候，對客戶的認知不夠，導(dǎo)致無法實現(xiàn)更加個性化的營銷策略，線索浪費率高。
溝通過程合規(guī)風險高

傳統(tǒng)機器質(zhì)檢系統(tǒng)效果無法令人滿意。人與人溝通時講的話是高度個性化的，僅依靠“規(guī)則”進行窮舉的方案，很難識別出真正的句子語義；而且傳統(tǒng)的機器質(zhì)檢，無法對包含多通對話、復(fù)雜邏輯和場景的質(zhì)檢項進行查找。

客戶經(jīng)營與服務(wù)數(shù)字化解決方案

實時指導(dǎo)一線投資顧問、客服人員提升專業(yè)能力

提升一線投資顧問、客服人員的業(yè)務(wù)熟練程度、講解專業(yè)度和營銷轉(zhuǎn)化率
面向的用戶
投資顧問

客服坐席
使用場景
電話營銷

客服回訪

客服咨詢

App上的IM

企業(yè)微信溝通
核心產(chǎn)品
智能輔助 Expert

投資顧問、客服人員與客戶溝通過程中，實時為業(yè)務(wù)團隊的每個成員提供語音實時轉(zhuǎn)寫、溝通技巧（內(nèi)容挖掘自金牌銷售）和產(chǎn)品知識庫實時推薦、流程導(dǎo)航、違規(guī)提醒，讓所有銷售人員具備績優(yōu)銷售的能力，提高整體銷售團隊的業(yè)績表現(xiàn)。

覆蓋電話、企微和IM等多渠道
知識庫智能推薦產(chǎn)品業(yè)務(wù)知識
一行代碼嵌入原系統(tǒng)，無需額外開發(fā)成本
創(chuàng)新的產(chǎn)品設(shè)計，不干擾已有工作流程

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申請試用
挖掘客戶畫像和心聲，賦能精準營銷

為個性化的營銷策略、運營策略、輿情監(jiān)控等提供決策依據(jù)
面向的用戶
投資顧問

客戶運營團隊

客服團隊數(shù)據(jù)分析師
使用場景
電話營銷

企業(yè)微信溝通

客服咨詢

客服回訪
核心產(chǎn)品
客戶洞察 Customer Insight

借助最新的大模型技術(shù)，對銷售、客服人員與客戶的溝通數(shù)據(jù)進行探索分析，幫助企業(yè)捕捉客戶的真實聲音，包括關(guān)注點、抗性點、對產(chǎn)品的反饋、對競品的反饋等，助力企業(yè)全面、準確地了解客戶，制定更有效的市場策略。

準確捕捉客戶對產(chǎn)品、服務(wù)、品牌的真實關(guān)注點
高效挖掘客戶在溝通中表達的抗性點和異議點
從客戶反饋信息分類中，快速下鉆原始溝通記錄和錄音
更靈活的詞云視圖，提及次數(shù)和用戶雙維度數(shù)據(jù)呈現(xiàn)

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精細化追蹤業(yè)務(wù)策略執(zhí)行情況

追蹤和管理理財經(jīng)理的話術(shù)流程、業(yè)務(wù)策略是否執(zhí)行到位
面向的用戶
各層級管理者
使用場景
電話營銷

企業(yè)微信溝通
核心產(chǎn)品
銷售會話洞察 Sales Insight

可靈活自定義的全渠道溝通數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，幫助各層級的管理人員精細化診斷業(yè)務(wù)問題、洞察一線人員的業(yè)務(wù)策略執(zhí)行情況，以及與客戶溝通的實際情況，從而不斷優(yōu)化管理流程和銷售策略。

自定義主題看板，如產(chǎn)品介紹開口率、營銷開口率等
團隊、員工、監(jiān)督項、時間等多維度交叉分析
從報表靈活下鉆溯源原始會話內(nèi)容
執(zhí)行率與交易數(shù)據(jù)（成交率）相關(guān)性分析

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AI語義質(zhì)檢降低銷售合規(guī)風險

助力企業(yè)多找出2到10倍的合規(guī)風險，降低人工成本
面向的用戶
質(zhì)檢團隊
使用場景
電銷

企業(yè)微信
核心產(chǎn)品
智能合規(guī)質(zhì)檢 Compliance

不同于基于“關(guān)鍵詞+正則”的傳統(tǒng)方案，循環(huán)智能提供高準確率和召回率的“AI非正則”方案，結(jié)合獨家的“違規(guī)率排序”功能，可多找出2~10倍違規(guī)對話。

超長上下文語義識別
創(chuàng)新的復(fù)雜邏輯流程質(zhì)檢
貼合業(yè)務(wù)的自定義字段
支持多通對話關(guān)聯(lián)質(zhì)檢

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業(yè)務(wù)價值

20%

提升員工專業(yè)度
- 熟練上手時間從6個月到3個月
- 營銷開口率提升 20%
- 提升客戶滿意度，降低投訴率
27 +

更豐富的客戶畫像標簽
- 新增來自溝通內(nèi)容的動態(tài)標簽
- 客戶畫像更符合一線業(yè)務(wù)視角
- 客戶畫像的更新更加及時
30%

提升客戶終身價值LTV
- 交叉銷售率提升20%
- 產(chǎn)品銷量提升30%
- 從單一產(chǎn)品推薦到多元配置建議

為什么選擇循環(huán)智能

大量業(yè)務(wù)實踐，助力企業(yè)規(guī)模化AI應(yīng)用
- 日均賦能近百萬一線業(yè)務(wù)人員
- 日均分析處理超1億次對話
深耕行業(yè)應(yīng)用，打造一站式AI綜合方案
- 為行業(yè)客戶提供“AI能力+軟件+硬件+服務(wù)”的一體化解決方案
- 資深內(nèi)容專家團隊，更懂行業(yè)客戶的業(yè)務(wù)策略、管理流程、產(chǎn)品和活動等內(nèi)容
- AIOT平臺助力企業(yè)實現(xiàn)溝通場景數(shù)字化，溝通過程智能化
卓越的自然語言處理、語音等核心AI技術(shù)
- 自主研發(fā)千億參數(shù)預(yù)訓(xùn)練NLP大模型“盤古”，刷新世界中文CLUE榜單三項記錄
- 400 萬+小時的語音標注數(shù)據(jù)積累，及先進的語音識別算法，加速AI的采用效率
以業(yè)務(wù)目標為導(dǎo)向的閉環(huán)交付能力
- 由咨詢、實施、部署、培訓(xùn)、客戶成功組成的完整交付團隊，幫助企業(yè)客戶更快實現(xiàn)價值落地
- 由行業(yè)專家團隊深度參與的運營和服務(wù)團隊，確保產(chǎn)品始終能及時適配業(yè)務(wù)和策略變化
- 獨有的銷售增長實踐，同時賦能一線業(yè)務(wù)團隊和管理人員，加快企業(yè)的業(yè)務(wù)策略執(zhí)行
國內(nèi)外權(quán)威機構(gòu)認可
- 入選 CB Insights 年度“AI百強”全球榜單
- 入選《福布斯中國》企業(yè)科技50強
- 入選機器之心最佳AI公司TOP30